水上村役場前の椎葉湯前線との分岐。
左折すると不土野峠へ。
この先市房ダムへ向かう道は急勾配で幅が狭いため、 パイパスとして奥球磨ループ橋が建設されることとなった。
撮影時は工事中だったが、2002年3月に開通した。

市房ダムを過ぎると道も狭くなり、カーブも勾配もきつくなってくる。
湯山峠から少し下ったところに熊本県と宮崎県の県境がある。

椎葉村の国道265号との交差点。
国道265号と国道388号が表示されている珍しい標識がある。
国道265号とは少しの間重複する。

国道265号分岐後、標高1,120ｍの大河内越に着く。
地図帳では「大河内越」になっているが、 おにぎり（国道388号標識）の下には「椎葉村 大河内峠」となっている。

美郷町（旧南郷村）側から大河内越方面を撮影。
市房ダムを過ぎてから南郷村まで、長い区間で狭い道が続く。