大分県佐伯市（さいきし）丸市尾（まるいちび）の国道388号と県道122号古江丸市尾線との分岐。
案内標識は、国道の方が小さく表示されている。

国道388号との分岐手前にある看板には、「長さ8ｍ以上の大型車　国道388号通行困難　直進して県道を通行して下さい」と書かれている。

こちらが幅員狭小の国道388号、大分県側。
県道との分岐点にも「大型車（8ｍ以上）の通行はできません」という看板が設置されている。

国道388号分岐後、海岸線を進む県道122号古江丸市尾線。

蒲江北浦農道との分岐へ。
長さ8ｍ以上の大型車は、右折して町道（蒲江北浦農道）を通行するよう指示がある。

蒲江北浦農道分岐後。
海岸沿いの狭い道を進む。

大分県道122号古江丸市尾線の標識。
蒲江・葛原浦（かまえ-かずらはらうら）にて。

2車線となり、波当津（はとうづ）海岸が見えてくる。

波当津浦（はとうづうら）にて。
波当津海岸はこの先、左に入る。

波当津海岸の入口。
海水浴場にもなっている。

白い砂が美しい波当津海岸。
今来た道（佐伯市方面）を向いて。

東九州道、蒲江波当津（かまえ-はとうづ）インター入口。

蒲江波当津インター入口を過ぎると道幅が狭くなる。

大分県、宮崎県境に向けて上り坂となる。

また、県境までカーブが連続する。

県境付近に立っている大分県道122号の標識。
県境を越すと宮崎県道122号に変わる。

大分県・宮崎県境。
大分県佐伯市から宮崎県延岡市へ。
道路舗装の色が違うので県境がよく分かる。

こちらは宮崎県側から見た宮崎・大分県境。

県境を越すと下り坂に変わる。

東九州道が開通する前の様子だが、交通量はとても少ない。

国道388号、東九州道北浦インター方面へ進む。

道幅が広くなり、道なりに進むと、ふるさと林道に変わる。
県道122号は左折して狭い道となるが、国道388号へは直進してふるさと林道を利用するほうが早い。